Пълна оценка на пазара за резервни части от тези, които знаят най-много за автопарка

Пълна оценка на пазара за резервни части от тези, които знаят най-много за автопарка
Пълна оценка на пазара за резервни части от тези, които знаят най-много за автопарка
Anonim

За да съставим това безпрецедентно съдържание, помолихме екипа на Fraga Intelligence Automotiva да разгледа седемте въпроса, които смятаме за решаващи за разбирането на настоящите и бъдещите условия в средата на пазара на резервни части за леки търговски и лекотоварни автомобили.

В тези седем теми е възможно да се задълбочите в данните и информацията от надежден, опитен и авангарден източник като Fraga market intelligence, които са от съществено значение за ежедневието на ръководителите и предприемачите, работещи на пазара резервна верига.

1. Средна възраст на леката линия и лекия търговски флот и прогноза - Между 2012 г. и 2016 г. продажбите на нови превозни средства за вътрешния пазар, в леката линия, бяха повлияни от голямо и постоянно намаляване на техния обем, мотивиран от няколко фактора за забавяне на бразилската икономика.

Между 2017 г. и 2019 г. автомобилната индустрия показа лека реакция (доста под обемите от миналото), но в резултат на пандемията от COVID-19 обемите рязко намаляха. Общият брой лицензи през 2021 г. е равен на оценката, получена през 2006 г., отбелязвайки годината с най-лошото представяне за последните 14 години.

Наред с други ефекти, представянето на автомобилната индустрия през последното десетилетие повиши средната възраст на бразилския флот в обращение.През 2018 г. средната възраст на превозните средства с национално движение е била 10,23 години, през 2021 г. ще бъде 10,84 години и до 2025 г. процесът на стареене ще продължи, повишавайки тази средна възраст до 11,52 години.

В краткосрочен план този процес трябва да е положителен за независимия пазар на резервни части, който ще се възползва от автопарк, който е по-податлив на ремонти и с услуги с по-добра доходност.

Вижте реалната и прогнозираната еволюция на средната възраст на бразилските превозни средства

Образ

2. Концепция за „поправим автопарк“и прогноза - Въпреки лошото представяне на автомобилната индустрия, обсъдено по-горе, бразилският парк от превозни средства в движение продължава да показва положителен растеж.

Между 2018 г. и 2020 г. общият брой превозни средства в обращение имаше положителен ръст от 3% през периода. Когато анализираме развитието на автопарка извън гаранционния период на представителството (над 3 години употреба), представянето е малко по-ниско, но все пак положително.През същия период тази гама превозни средства, която наричаме „Ремонтируем флот“, е нараснала с 2,91%.

Вижте действителната и очакваната еволюция на бразилския автопарк от превозни средства в движение и ремонтируемия автопарк.

Образ

3. Развитие по възрастови групи - По отношение на микса от превозни средства в обращение, с увеличаването на средната възраст на флота, има някои важни промени, които са от фундаментално значение както за тези, които са посветени на анализирането, така и на грижа за продуктовия микс от индустрии и търговски агенти, както и професионалистите, които очертават търговските стратегии на компаниите в сегмента.

Обикновено анализираме по общ начин, че има някои възрастови профили в бразилския флот и че тези профили имат някои много специфични характеристики, поведение и представителност.

Превозните средства от 0 до 3 години употреба е по-вероятно да се извършва поддръжка в по-професионализирани представителства или сервизи, те са склонни да избират оригинални продукти или от доставчици на оригинално оборудване, тази възрастова група, която през 2018 г. представляваше 19, 88% от бразилския флот, до 2025 г. ще представлява 21, 24% от пазара.

Превозните средства на възраст между 4 и 10 години обикновено се считат за основна цел на независимия сегмент на следпродажбеното обслужване и на основните марки в сегмента, тъй като те все още имат собственици с добра покупателна способност и почти не са обект на конкуренция от страна на представителствата, тази възрастова група ще претърпи драстично намаляване на дела си в микса на автопарка, през 2018 г. те представляват 45,49%, а до 2025 г. ще представляват 27,84% от общия брой превозни средства в експлоатация.

Превозните средства на възраст от 11 до 20 години, от своя страна, вече започват да предизвикват напрегнати спорове за цена и качество на продуктите и ще бъдат сегментът с най-голям ръст в представителството на автопарка, започвайки от 21,84% от общия брой през 2018 г. до 36, 60% през 2025 г., докато делът на колите на възраст над 20 години, които вече са по-податливи на покупки на нискокачествени или употребявани продукти, ще се повиши от 12,79 през 2018 г. на 14,32 през 2025 г.

Тези характеристики, въпреки че са карикатури и представляват средно поведение, трябва да бъдат задълбочени в анализите на всеки производител или търговски агент, тъй като в допълнение към „поведенческия“проблем, все още има обменни цикли на всеки от компоненти, които трябва да променят своите възприятия.

Образ

4. evolution by model mix - Друга точка на внимание се отнася до процеса на пръскане на бразилския флот в обращение. Графиката по-горе показва колко всяка гама превозни средства представлява в ABC класацията на циркулиращия автопарк. Превозните средства по крива А са представени от 1-ви до 10-ти най-популярен по отношение на циркулиращия флот, превозните средства по крива B са представени в тази графика от тези, които заемат между 11-та и 50-та позиция в класацията на най-големите автопаркове в страната. От друга страна, превозни средства с C-крива се считат за всички превозни средства, които са над 51-ва позиция в класацията на циркулиращия флот.

Както показва графиката, превозните средства с A-крива, които до 1990 г. представляваха почти 60% от бразилския флот, трябва да представляват 32% до 2025 г. Превозните средства с B-крива ще представляват 40, 60% от пазара до 2025 г. и тези с крива C, популярно наричани „дълга опашка“, които до 90-те години не надвишаваха 2,5% от флота, през 2025 г. ще отговарят за повече от 27% от бразилския пазар.

Тези трансформации светват жълта светлина за производителите и търговските агенти, които ще трябва да бъдат все по-внимателни при формирането на продуктовия си микс, наличността на склад и скоростта на включване на нови артикули.

Образ

5. Хибридни електрически автомобили, кога пазарът на резервни части ще усети тези ефекти?

Противно на трансформациите, обсъдени досега, електрификацията на превозните средства в Бразилия не е била вълнуваща и дори е станала жизнеспособна досега.

В момента представителството на хибридни или електрически автомобили е незначително или поради липсата на предлагане на икономически конкурентни национални превозни средства в тази категория, липсата на стимули за развитие и производство в Бразилия или просто липсата на привлекателност на това технология на бразилска земя.

През последните години страната често се сблъсква с нормиране на електроенергията и увеличения на тарифите, причинени главно от необходимостта от генериране на топлоелектрическа енергия, която, освен че е замърсяваща и невъзобновяема, е по-скъпа от основния източник на производство на енергия в страната (водноелектрическа).

От друга страна, повече от 65% от превозните средства в движение в Бразилия са Flex, т.е. имат гориво с ниско ниво на емисии на въглероден диоксид като алтернатива.

Друга интересна характеристика е, че 34% от леките превозни средства в Бразилия са с нисък цилиндър, т.е. имат обем на двигателя равен или по-малък от 1,0 л.

Всички тези характеристики неизменно правят бразилския флот един от „най-чистите в света“(ако не и най-чистият), поради което екологичната привлекателност няма да бъде достатъчна, за да провокира голяма трансформация в навиците на бразилските потребители.

6- Новите договорености на търговската верига с появата на местни, регионални и дори национални търговци на едро, национални, регионални дистрибутори, продаващи директно в сервиза, вериги за търговия на дребно, части от „разглобяване“и т.н… Тази нова конфигурация на търговската верига е свързана или повлияна от диверсификацията на флота?

Цялата тази нова конфигурация доведе до постепенни трансформации в начина на правене на бизнес на бразилския пазар за резервни части.

Необходимостта от повишаване на нивото на обслужване на пазара засили процеса на възникване и разрастване на търговските вериги, които се характеризират с това, че са близо до основния клиент на вторичния пазар (механичните работилници) и същевременно натискът от увеличаването на портфолиото се обслужва директно от повечето производители.

Това е еднопосочно движение. което свързва предупредителен сигнал с големите търговци на едро в сектора, които ще трябва да инвестират все повече в лоялността на своите традиционни клиенти или дори да разширят услугата по по-прозрачен начин до сервизите и дори да изследват повече b2c услугата чрез цифрови инициативи, които все още са плахи в тази посока.

Образ

7. Цифрови каталози

Друга точка на фундаментално внимание е въпросът за напредъка на дигиталните технологии в пазара на резервни части. С пандемията, необходимостта производителите и търговските агенти да предоставят средства за продуктови консултации и покупки в канали, различни от традиционния, и фундаментално да подкрепят традиционния канал с ефективността и продуктивността, които дигиталните решения предлагат.

В този смисъл от 2017 г. бяхме предизвикани от някои от най-големите играчи на автомобилния пазар за следпродажбено обслужване да разработим решения за една от основните „болки“на търговските агенти по отношение на стандартизацията на каталозите за следпродажбено обслужване. В резултат на тази ситуация бяха положени усилия за стандартизиране и организиране на каталожната информация, която в момента включва повече от 400 хиляди продукта и 500 марки, работещи на бразилския пазар.

Това предизвикателство доведе до това, което днес би било нашият „Product Master“, база данни, която се превърна в основен източник на технически информационни данни за 64 производители и 40 дистрибутори и е засегнала повече от 2500 точки на продажба в цяла Бразилия.

За да ускорим този преобразуващ процес, тази година стартирахме Intelliauto, онлайн платформа за управление на съдържание, която служи като връзка между индустриите за авточасти, дистрибуторите, търговците на дребно и автосервизите.

“Intelliauto” е платформа, която позволява на индустриите за авточасти да имат по-голяма производителност при управлението на своите каталози и също така им позволява да доставят на останалата част от веригата на стойността актуализирана и надеждна информация за своите продукти, така че всеки можете да осъществявате достъп и да търсите информация и да я добавяте към вашите електронни каталози, платформи за електронна търговия, пазар, B2B системи за продажби, ценови листи и вътрешни системи за продажби. Освен че прави пазара по-безопасен, Intelliauto ускорява и увеличава шансовете на производителите за успех при: пускането на нови продукти; корекции и обогатяване на данни, централизация и организация на информацията, намаляване на връщанията и гаранциите.

Популярна тема